Италия, конец XV века, рассвет династии Борджиа. Её новый наследник, Чезаре - незаконно рожденный сын папы Александра VI, получает образование в итальянском городе Пиза, где собраны лучшие умы Средиземноморья. В то же время Анжело, молодой человек из небогатой дворянской семьи, попадает туда лишь с благословения лорда Лоренцо, тайного правителя Пизы и Флоренции. Наивный и совершенно не осведомлённый о грязных делах, творящихся в элите итальянского общества, он постепенно узнаёт о реальном мире без лжи и прикрас. В этом ему помогает Чезаре и его друг детства Микелотто. Что ждёт этого добросердечного юношу, которого больше интересует искусство, нежели политика? И какой судьбы удостоен Чезаре?