Новас Айтил - город, парящий в небе благодаря молитвам Святой.Больше десяти лет назад часть города рухнула. Эту трагедию назвали Великим Падением. Погибло много людей, жизнь же тех, кто выжил, навсегда изменилась. После этого начала распространяться болезнь, в результате которой на спине вырастали крылья. Было сформировано специальное подразделение "Охотников за Крыльями", в обязанности которого входило предотвращение распространения заболевания.
Кайм, бывший убийца, выполняет разные поручения на нижнем уровне города, известном как Темница. Во время одного из таких заданий он и обнаружил девушку, от которой исходило знакомое сияние... Сияние, напоминающее о трагедии, которая навсегда изменила его жизнь.