Во время путешествия, призванного сокрушить всех демонов, Гамель отважно пожертвовал собственной жизнью ради спасения товарища, а перед смертью взял с него клятву закончить их общее дело.
Спустя многие годы наш герой перерождается в семье того самого друга — воина Вермута, которого он когда-то спас, и, вопреки ожиданиям, узнает, что миссия по уничтожению демонов так и не была завершена.
Теперь он — Юджин Лайонхарт, потомок великого гения с бесценным опытом прошлой жизни и невиданным прежде талантом. И благодаря усердным тренировкам в этот раз он обязательно добьётся своей цели.