Спустя десять лет после исчезновения своего учителя, охотившегося на демонический культ, молодой даос Тан Чан спасает Чин Соран, девушку, преследуемую сектой Мэ Вольдан. Эта община порабощает людей и превращает их в монстров, а также является главным врагом Чин Соран. Вместе сражаясь против тёмного колдовства, они узнают, что глава секты Мэ Вольдан что-то знает об исчезновении учителя Тан Чана. Полный даосской силы, юный ученик собирается восстановить порядок вещей и спасти своего наставника.
