Однажды утром, выходя из дома, Кейтаро попал мир, заселённый демонами и монстрами. Там он встретил юную девушку-полудемона Нию, которая настойчиво просит его «сделать ей ребёнка». Как оказалось, женщины полудемоны могут завести детей только с человеческими мужчинами...