Чтобы спасти страдающий от голода народ, придворный алхимик Исаги продвигает реформу сельского хозяйства с помощью алхимии. Однако, не найдя понимания в стране, где предпочтение отдаётся военному делу, он, в конечном счёте, получает приказ об увольнении. Исаги попадает в затруднительное положение, но по приглашению получеловека-полукошки служанки Мерсии решает отправиться в деревню зверолюдей.
Так и начинается история о великих достижениях в сфере сельского хозяйства!