Джин Сохан, сирота, попал под крыло клана Танцующего Меча, где и провёл всё своё детство. Но однажды Демон Яда, один из четырёх великих демонов, похитил Сохана, ведь тот обладал особенным телом. Пройдя через всевозможные бесчеловечные эксперименты, Джин наконец становится учеником Демона Яда. Спустя 10 лет Сохан отправляется на поиски своего клана, но узнаёт, что клан давно уничтожен последователями Тёмного Пути, которые теперь заправляют его родным городом.