Эрз - сын одного из восьми великих героев, победивших Короля Демонов. Общество ожидает, что и он будет великим воином, однако Эрз не может оправдать их ожиданий. Какие усилия он бы не прикладывал, он всегда оставался вторым и окружающим этого было мало. Все твердят ему, что он должен быть первым, раз уж он - сын героя, и постоянно сравнивают их.
Но однажды он встречается с самим королём демонов, поверженым его отцом. Оказывается, их души связаны и Эрз начинает тренироваться вместе с ним, чтоб наконец показать остальным на что он способен. Близится выпускной - турнир, на котором сразятся лучшие ученики школы, и Эрз хочет победить в нём благодаря своему новому мастеру.