Будучи мастером школы темных искусств и непобедимым незыблемым истым демоном, Мукхян, к несчастью, попадает в странный фэнтезийный мир из-за магии своих врагов (школа искусств крови). В новом мире эльфов, колдунов, рыцарей и драконов, разворачивается приключение Мукхяна по поиску пути назад в его старый мир, Мурим.