Юлий - придворный маг, который был отправлен на фабрику зелий из-за третьего принца. Однажды его неожиданно похищают сестры-эльфийки и увозят в пустынную страну Шамбалу... Прекрасные девушки умоляли его помочь им! Что ждет Юлия, который из гениального мага превращается в сильнейшего алхимика Шамбалы?