В этой фантастической истории король демонов Леонис запечатал себя на тысячу лет, чтобы подготовиться к финальной битве. Но когда он проснулся, то обнаружил себя в теле 10-летнего мальчишки. Его находит красивая молодая женщина Лизелия из Академии Святого Меча со словами: «Почему тебя заперли в таком месте? Теперь всё в порядке. Старшая сестра позаботится о тебе!». Под заботой Лизелии Леонис обнаруживает, что мир полностью изменился. Ошеломлённый и растерянный Леонис начинает обучаться в Академии Святого Меча.