Рабский труд без выходных за мизерную зарплату - лишь так можно описать работу мага-созидателя Джошуа в ордене рыцарей. Отстаивая свои убеждения, он разозлил капитана рыцарей, в связи с чем был изгнан из ордена.
Во время своего путешествия в поисках новой работы Джошуа спасает принцессу демонического племени по имени Илия, которую спас от работорговцев, преследующих "полулюдей". Тем не менее, жизнь полулюдей не так хороша, как хотелось бы, ведь их преследуют не только работорговцы, но и армия короля демонов. Сможет ли Джошуа помочь полулюдям?