Нанако Кобаяси, 17-летний подросток, имеет уродливое лицо, которое, кажется, не заботится о мире. Однажды ей позвонили, и она получила два варианта ответа на свой вопрос. Внезапно появляется дьявол, принявший форму ее плюшевого мишки. Дьявол готов исполнить ее три желания; каждое из них основано на двух вариантах; какие желания выберет Нанако?