Такуми был изгнан из партии и жил один в горах.
К нему пришла Лея, которая утверждает, что является ученицей Алисы, девушки, которая когда-то защищала и заботилась о нем.
Она стала ученицей Такуми, который, по слухам, был самым сильным во вселенной...
С тех пор дракон, великий мудрец и король гоблинов посетили Такуми, у которого нет таланта, и которого подозревают в том, что он король демонов!