Фудживара Юмеджи — обычный юноша,но возрасте 7 лет, он открыл для себя странную способность. Он видит сон, который снился человеку. Один тип снов Юмеджи узнает всегда — кошмар. Сон, чёрный как смоль. Часто Фудживару посещает один и тот же сон. Сон, про войну с... кошками. Юмеджи пообещал, что в следующий раз, когда он встретится с Кошачьим Главой — одолеет его. В тот же день ему на голову падает симпатичная девчонка — Мерри Найтмер. С этого момента начинается их приключение. Или оно началось уже давно?...